宏观经济再平衡：2025-2026周期的结构逻辑与政策红利
从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
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当年，乔布斯曾直接否定了「触控 MacBook」的可能性，他认为触控技术不太适合用在笔记本屏幕这种垂直放置的触控界面，用户需要一直举起手臂使用，很快就会疲劳。